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在繁华都市的一隅,名为NOUGHT的剧团正在进行他们的魔法向戏剧表演。等等力天音(内田彩 配音)卖力演出,附着了妹妹莉莉安灵魂的玩具小熊特迪贝亚冷冷吐槽。场面虽然无比热闹,但是观众的反应极其冷淡。热爱魔术的天音渴望让所有人都理解ISH能力下魔术的美妙,她有心请座长不动奈奈枝(香和由美 配音)也加入表演,不过座长无动于衷。在外出闲逛的时候,她偶然邂逅了一个美丽少女,对方竟识破了她的ISH能力。眼前的女孩,正是超人气剧团“I·A·M”的天才魔术师AYA(东山奈央 配音)。天音跟随AYA来到剧团,她完全不知道等待自己的是怎样不可思议的命运……©豆瓣